En un futuro lejano, la guerra ha destruido todo el planeta, dejando sólo un páramo yermo donde el suministro de agua está controlado por un rey codicioso.
Mientras busca un lago perdido hace mucho tiempo, el jefe Rao busca ayuda de los demonios. Entonces el príncipe de los demonios, Beelzebub, y su amigo ladrón se unirán a él en sus aventuras.
Juntos, el trío de repente se embarca a través del desierto, enfrentándose a dragones, bandidos y sus enemigos más peligrosos…
¡El propio ejército del rey!
