Akutsu Masatora es un estudiante sin igual, originario del Reino de los Demonios, que se ha infiltrado en un instituto del mundo humano con un objetivo muy concreto: reclutar nuevos adeptos para reforzar las filas del Infierno en la lucha contra los ángeles del Paraíso. Allí conoce a Lily Amane, su compañera de clase, que también se ha trasladado recientemente al instituto.
Es amor a primera vista: Akutsu se enamora de la joven a primera vista y decide alistarla a su lado de inmediato. Pero lo que el demonio no sabe es que su bella camarada es en realidad una de sus peores enemigas: ¡un ángel que ha venido a la Tierra para oponerse a su patria!
Problema: Akutsu ya ha empezado a sentir algo por Lily.
¿Cómo reaccionará cuando descubra toda la verdad?
