Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf

Lawrence es un mercader ambulante que vende diversas mercancías desde un carro tirado por caballos. Un día, llega a un pueblo y conoce a una hermosa muchacha con orejas y cola de animal. Se llama Holo la Loba Sabia y trae abundantes cosechas. Ella desea regresar a su tierra natal, y Lawrence se ofrece a llevarla. Ahora, el mercader y la loba inician su viaje hacia el norte.