Diez años después de ser derrotado por el héroe Max, el Señor de los Demonios se ha reencarnado, decidido a vengarse de su antiguo enemigo. Sin embargo, para su gran sorpresa, el cuerpo en el que ha vuelto a la vida es sólo una versión reducida de su verdadera forma, al igual que sus poderes.
Curioso por saber qué ha sido de Max, decide hacerle una visita y descubre que él también es sólo una sombra de lo que fue. Max parece vivir ahora en un piso minúsculo y descuidado, que no encaja realmente con la imagen que daba antaño… Con la ambición de transformar la ruina que tiene delante en un digno oponente, el Señor de los Demonios se instala en casa de Max y pretende obligarle a ponerse las pilas.
