La historia nos presenta a Rain, un domador de bestias que, junto con otros héroes, intenta derrocar al Rey Demonio. Y todo va bien hasta que sus compañeros, sin pensárselo dos veces, lo expulsan del pelotón por extrema inutilidad, obligándolo a pensar en cambiar de actividad.
Habiendo elegido el camino de un aventurero para sí mismo, Rain es enviado a realizar una serie de tareas para demostrar su idoneidad para este negocio. Mientras completa una de las tareas, conoce y rescata a Kande, una niña gato que está en problemas, y que milagrosamente pertenece a la especie más poderosa del planeta.
Fascinada por el talento y la naturaleza amable del héroe, la niña le pide que la dome, iniciando una emocionante serie de aventuras.
